张合谨记曹操严令，约束部下，不予出战。关羽教军士在山下百般叫骂，张合只是不出。关羽大怒，便挥军强攻。山上曹军居高临下，擂木炮石，强弓硬弩，一发打将下来，蜀军死伤颇重，寸步难进！
眼见日已西沉，关羽无奈，只得收兵。约退二三里，避开山林，安营扎寨。
来日马超与小宝引军到，与关羽相见。山上早有曹兵哨探报与张合，军士闻讯，皆有慌色。[]
张合见蜀军三将齐聚，声势浩大，愈加严令日夜重防。豪言天荡山山势险恶，居高临下蜀军纵有百万雄兵，亦可当之！军心乃安。
关羽具言曹兵仰仗山险，我军强攻不下，难有寸进，如之奈何？小宝闻言沉思片刻，眼珠一转，计上心来。遂与关羽、马超共议……
翌日，蜀军摆开阵势，擂鼓呐喊，复又攻山。张合即令军士拒守各处险要路口，多备弓箭炮石，死守天荡山。蜀军漫山遍野来攻，声势虽大，却难以功成；如是者三，只得偃旗息鼓，怏怏而回。关羽、马超、小宝于山下高声喝骂；军士亦齐声鼓噪。张合在山上哈哈大笑，教人便在山头摆下酒宴，大吹大擂，饮酒吃肉，激得山下蜀军愈发气急败坏！
如此一连数日，蜀军每日攻打，只是不成。曹兵乃心头大定，整日摇旗呐喊，气焰嚣张。到了第六日，小校忽报：蜀将马超、龙飞引军往米仓山方向而去。
张合出帐观望，果见马超与小宝兵分两路而去，心中大喜！左右谏言，我军士气高涨；蜀军士气低落。不若趁此良机，星夜杀下山去，一鼓作气，擒杀关羽！
张合叱道：“关羽何等人也？昔年温酒斩华雄，刀劈管亥，勇杀文丑，挂印封金，过五关斩六将，千里走单骑，智勇双全，威震华夏！今虽只一军留此，焉敢小觑？”遂令众军不可懈怠，依旧坚守不出。
关羽每日教军士在山前百般辱骂，张合亦在山上回骂，两军打起了口水仗。关羽就在山前扎住大寨，每日坐于山下饮酒，令小卒相扑为戏。如此又过十余日，蜀军士气消沉，多昏昏欲睡，盔甲不整，旗帜不明；寨中炊烟不继，萎靡不振。
张合观之暗喜，密令今夜下山劫寨。曹兵久已不耐，得令欢喜，尽皆饱食。当夜张合乘月色微明，引军从山侧而下，径到关羽寨前。遥望关羽大明灯烛，正在帐中饮酒。张合当先大喝一声，引军杀入寨中。
蜀军不备，四散而走；张合直杀入中军。但见关羽端坐不动，张合骤马至前，一枪刺到，却见竟是一个草人！
张合心道不好，知已中计。急勒马回时，帐后连珠炮响，一将当先杀出，挡住去路，正是关羽！
二将在火光中交锋大战，约战二三十合，张合心怯，拨马便走，望山上急行。不料方至山脚，只见山上火光四起，烈焰升腾，杀声大振！
数百曹兵自山上狼狈逃窜，张合拦住一名士卒急问之，却是龙小宝忽如神兵天降，刀斩夏侯德，放火烧了大寨！
原来宝哥明里引军自去，暗中只率三百飞虎军潜入张合寨后悬崖之下，每夜令人攀岩而上，观察曹兵动静。今夜张合引军方出，小宝便已知晓。亲率“飞虎队”攀上崖顶，自寨后潜入，一声号令，飞虎军便四下举火！
曹军猝不及防，顿时大乱！趁着夜色掩护，飞虎军四散杀出，见人便砍，齐声呐喊！
那夏侯德不及披甲，惶急出账，正撞上龙小宝。未及开言，早教宝哥一刀斩下头颅！黑夜中曹兵不知敌军多少，又见夏侯德已死，缴械投降者甚众，只有数百士卒逃下山去。
张合见天荡山已失，急怒攻心，惊惶失措，只得拨马望米仓山而走。行不数里，林中鼓响，一彪军杀出，当先大将正是马超！
马超跃马横枪，高呼：“某家在此等候多日矣！”挺枪骤马，直取张合。
张合心胆俱寒，哪里敢敌？死命杀开一条路，伏鞍急走。“绝影马”虽快，但夜色深沉，山林密布；加之乱军阵中，难以寻觅，马超便收拢降兵，捡拾兵器，打得胜鼓往天荡山而去……
蜀军用小宝之计，大败曹兵，取了天荡山。张合逃至米仓山时，左右仅剩下十余人。夏侯渊见之大怒，深责之；又闻天荡山已失，即令人飞报乐进。
翌日探马来报：蜀将关羽自天荡山引军而来，已近山脚；蜀军师庞统引大军自汉宁来犯，距此六十里下寨。
夏侯渊便与张合聚众商议，偏将韩浩道：“某愿提精兵数千，突袭关羽，以挫蜀军锐气！”
张合止道：“云长乃当世名将，不可轻敌。”
一旁夏侯尚叱道：“汝如此胆怯，可知为何战败！今再休多言，看吾二人建功！”
夏侯渊便令韩浩、夏侯尚引五千精兵出战，张合羞愧难当，再不多言。
曹兵至山下时，关羽已到。韩浩当先出马搦战，关羽乃出，问是何人。韩浩骂道：“吾乃韩玄之弟，韩浩也！今来取尔等鼠辈性命，为吾兄报仇！”
关公大怒，蚕眉倒竖，拍马舞刀，杀奔过来！
那韩浩不知死活，交马只一合，便教关公斩于马下。阵前夏侯尚见之大惊，拨马便回。关羽也不追赶，便在山下扎寨。
夏侯尚逃回山上，犹自吓得面青唇白。夏侯渊见折了韩浩，便欲亲自下山来战关羽。张合急忙劝止，备言庞统诡计多端，恐有埋伏；将军乃我军主帅，不可轻出。夏侯渊从其言，乃坚守不出。
又一日，小宝兵至；马超自守天荡山。夏侯渊见蜀军又有增兵，便请张合商议。夏侯渊道：“今我军两面受敌，形势严峻。吾欲托付将军一事，望勿推辞。”
张合道：“将军请讲，在下必效死力！”
夏侯渊道：“贼军势大，难以击退。敢请将军引一军绕路奔袭葭萌关！葭萌关乃是益州门户，不容有失；庞统闻报，必撤军驰援，如此可解定军山之困也！”
张合奋然从命，自引五千精兵望葭萌关而去……