鲁肃借吊丧为名，来江夏探听军情虚实，自然瞒不过诸葛亮。刘备出迎前，孔明叮嘱，若鲁肃问起曹军虚实，主公只推不知；若再问时，则推于臣的身上即可。
计议已定，刘备出迎鲁肃，引入府中，置酒相待。鲁肃果问曹军动静，刘备便依孔明所言，一问三不知。鲁肃无奈，便请见诸葛亮。
孔明入席与鲁肃相见，故意不言与江东结盟抗曹之事，只说刘备与苍梧太守吴臣有旧，将往投之。
鲁肃果然中计，自请孔明驾帆江东，引见孙策，共图大事。刘备佯装不许，诸葛亮乃假意再三恳求亲往江东拜见孙策，共商大计，刘备这才勉强应允。
诸葛亮携小宝与鲁肃乘船共往江东，一路上但见山川俊秀，江水滔滔。诸葛亮与鲁肃高谈阔论，相谈甚欢，不知不觉已至江东彼岸。
鲁肃请诸葛亮和小宝于馆驿暂歇，叮嘱孔明见孙策时，切勿实言曹军兵多将广。孔明笑应自有对答之语，鲁肃乃匆匆离去，觐见孙策。
时曹操使人作一纸檄文，遣使送至江东，欲与孙策会猎于江夏，共伐刘备，永结盟好。张昭进言曹操势大，不可与之为敌，不如纳降，方为万安之策。
众谋士尽皆附议，孙策乃犹豫不决，示意鲁肃入内堂相议。鲁肃坚言不可降曹，怒陈众谋士只为一己私利，而罔顾将军大业。孙策虽勇，久怀战心，但一干谋士众口铄金，也不敢轻言决策。此时闻听鲁肃谏言，深以为然，不由感慨此乃天赐子敬与我！
鲁肃又言诸葛亮已至江东，待来日问之，便知虚实……
第二天，孙策聚众升帐，鲁肃亲引孔明、小宝前来相会，升堂议事。
诸葛亮至幕下，见张昭、顾雍等一班文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明逐一相见，各问姓名，施礼已毕，乃坐于客位。
孙策熟视孔明，见其丰神飘洒，气宇轩昂，然年貌甚轻，不由颇感失望。
小宝立于孔明身后，察言观色，已知江东主臣，皆有轻视诸葛亮之意。孙策见小宝威武，乃问：“诸葛先生身后所站何人？”孔明答道：“乃我家主公之爱将，龙飞，龙小宝！”
众人闻听这少年便是刺董卓、败吕布、斩颜良、战长坂的“龙大将军”，不由窃窃私语，面露惊色。小宝遍视众人，知江东群雄亦为自己威名所震，虚荣心得到了巨大的满足，却要披甲肃容，假作淡然，不能得意大笑，压抑的甚是辛苦！
张昭知孔明来此是做说客，便率先发难，就此拉开诸葛亮舌战群儒的序幕。
历史进程的改变，没有削弱诸葛亮三寸不烂之舌的功力，口若悬河，舌灿莲花，从容应对，利口如刀，刺得江东谋士体无完肤！
自张昭伊始，虞翻、步骘、薛综、陆绩、严峻、程德枢均难抵孔明博古通今的凌厉词锋，尽皆败下阵来，被诸葛亮驳得哑口无言，满面羞惭！
张温、骆统本欲再问，忽有一员老将大步而入，厉声喝道：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难，非敬客之礼！今曹操大军压境，汝等不思退敌之策，徒自斗口，又有何用！”
小宝仔细端详了几眼来将，知其便是东吴大将，黄盖黄公覆！
黄盖为人十分忠勇，为退敌军，不惜以老朽之身，甘受重刑，做苦肉计诈降曹操，夜烧曹军战船，立下奇功，就此青史留名，实为东吴的忠臣悍将！
黄盖怒斥众儒，与鲁肃引诸葛亮入后堂。孙策降阶相迎，再无轻视孔明之心。
诸葛亮落座偷眼观察孙伯符，见其英武异常，眉宇间傲色浓重，便出言相激，不仅没有隐瞒曹军实力，反而夸大其词，劝孙策不如早降，免遭杀身之祸。
鲁肃侍立于侧，心急如焚，屡次示意孔明不可再言，诸葛亮只作不见。及至孙策问刘备兵少将寡，尚无尺寸之地，何以却不投降？诸葛亮笑答：“昔田横，齐之壮士耳，犹守义不辱！况刘豫州乃王室之胄，英才盖世，众士仰慕。事之不济，此乃天意，又安能屈处人下乎？”
孙策闻言，勃然色变，心道我堂堂江东六郡之主，难道还不如一屡败屡战，落魄无依，织席贩履之辈不成！遂满面愤然，拂袖而去。
鲁肃责孔明不该如此言语，诸葛亮笑言吴侯英勇过人，需言语相激，以坚其志。又道曹军虽有百万之众，然己胸中早有破曹之良策，举手间，便叫曹军化为齑粉！只因吴侯不问，我故不言。
鲁肃急忙入内将孔明之言，据实告知孙策——其时孙策虽怒气未消，但其为孔明所激，战心已决。闻听诸葛亮乃是故意以言辞相激，并非有心侮辱；且其已有破曹之计，立时转嗔为喜，便与鲁肃重又出堂，找孔明叙话，置酒相待。
酒过数巡，孙策求教破曹之策；诸葛亮侃侃而谈，审时度势，权衡利弊，尽述优劣，孙策心怀大畅，茅塞顿开，再无疑义，决心联刘灭曹！
孔明走后，孙策再聚文武议事。张昭等谋士又在极力反对孙策用兵，苦劝不止。孙策并非孙权，决心已定，万难更改。虽心中恼怒，但欲成大业必须仰仗这班江东名士，也不便断令以蔽之。思之再三，唯有一人可为臂膀，力压群臣。便使人快马赶去鄱阳湖，请周瑜前来议事。
殊不知周瑜本在鄱阳湖训练水师，闻报曹操大军已迫近江东，早已星夜赶回柴桑。使者未发，周瑜已先到。不及卸甲，风尘仆仆的周公瑾便先来与鲁肃相见。
周瑜请鲁肃速引诸葛亮来会，就于下处匆匆换衣等候。只这片刻间，先是张昭、顾雍、步骘、张紘等文臣前来相探，备言曹操不可相抗，力主纳降。周瑜虚言相合，暗自冷笑不止。
随即程普、黄盖、韩当、周泰等武将又来觐见，奋然立誓，决不降曹！恳请都督劝主公兴兵，吾等愿效死战！周瑜欣喜，不露声色，只说决不投降，待见主公时，自有定议。
未几，诸葛瑾、吕范等一众文官又至……这拨人方走，甘宁、太史慈等勇将又来……文官多是要降者，武将多为请战者。周瑜虚言以待请降者，温言宽慰请战者……至夜，鲁肃方引孔明而至。
周瑜不知刘备抗曹是否真心实意，乃故作降语。鲁肃敦厚，信以为真，大惊而色变，力谏周瑜绝不可降！二人相争，诸葛亮冷眼旁观，晒笑不止。